Wyzwanie
Grupa Copernicus to prężnie rozwijająca się grupa kapitałowa, której działalność prowadzona jest w oparciu o dwie linie biznesowe. Pierwszą są usługi brokerskie i finansowanie działalności świadczone w ramach usług domu maklerskiego, który pozyskał dla swoich klientów łącznie 3,5 mld złotych. Drugą linią jest zarządzanie majątkiem funduszy inwestycyjnych otwartych oraz dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, których liczba wynosi już ponad 100, a wartość zarządzanych aktywów przekracza 9 mld złotych. Nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce wymusza na instytucjach finansowych przeprowadzanie regularnych audytów i kontroli, stosowanie się do określonych procedur oraz terminowe sporządzanie sprawozdań. Wyzwaniem postawionym przed firmą Baseline było wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz platformy do controllingu, audytów wewnętrznych i obsługi procesów finansowych w Grupie Copernicus.
Wdrożone rozwiązanie
Całe wdrożenie zostało podzielone na 3 etapy. Każdy z etapów zakładał stopniową automatyzację obszarów biznesowych Copernicus. Etap III wymagał zaimplementowania w Baseline™ dedykowanych procesów, które do tej pory były realizowane ręcznie.
Etap I (zrealizowany)
wdrożenie CRM
umieszczenie kontrahentów spółek Grupy Copernicus w centralnej bazie danych
Etap II (zrealizowany)
wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów
instalacja urządzeń Brother
wdrożenie modułu Finansowego w zakresie realizacji procesów sprzedaży oraz kosztów
integracja z systemami księgowymi
Etap III (zrealizowany)
wdrożenie systemu do realizacji audytów wewnętrznych
obsługa procesów zarządzania incydentami
rejestr umów oraz zarządzanie umowami elektronicznymi
system informacji zarządczej
narzędzia dla Marketingu
Integracja z systemami
Comarch Optima
Sare
Ldap
Efekt
Uporządkowanie przepływu informacji w całej grupie kapitałowej. Zautomatyzowanie i przyspieszenie czynności związanych z realizacją procesów finansowych, raportowaniem korporacyjnym, zarządzaniem incydentami oraz audytem wewnętrznym. Wdrożenie narzędzi kontroli dla kadry zarządzającej.