Zobacz co nowego w sierpniu 2018

Integracja z usługą weryfikacji podatników VAT mf.gov.pl

Zintegrowaliśmy się z usługą Ministerstwa Finansów polegającą na weryfikacji czynnych podatników VAT. Każdorazowa rejestracja faktury automatycznie odpytuje i zapisuje w systemie otrzymany rezultat (status podatnika) wraz z datą zapytania.

Obsługa mechanizmu „Split Payment”

Wdrożyliśmy mechanizm podzielonej płatności, który oficjalnie zaczął funkcjonować w obrocie w lipcu b.r. Użytkownik może zdecydować które faktury będzie opłacał mechanizmem „Split payment”, a które w dotychczasowy sposób. Specjalny tryb umożliwia domyślą realizację wszystkich zleceń w nowym trybie podzielonej płatności.

Obsługa „Odwrotnego Obciążenia”

Rozbudowaliśmy mechanizm OCR w taki sposób, aby automatycznie rozpoznawał tzw. „odwrotne obciążenie”, czyli sytuację kiedy to na fakturze kosztowej nie jest wykazywana kwota podatku vat ponieważ jego rozliczenie pozostaje w gestii kupującego.

Ponieważ zapytania SQL i javascript stanowią znaczną część konfiguracji systemu, rozbudowaliśmy edytor w taki sposób, aby praca w nim stała się intuicyjna i przyjemna bez konieczności korzystania z natywnego edytora zewnętrznego. Edytor został również wyposażony w możliwość testowania zapytań SQL w oparciu o parametry P0-P4.

Obsługa zgód pod kontaktem (RODO)

Wejście w życie przepisów RODO zaowocowało stworzeniem mechanizmu nadawania i odbierania zgód bezpośrednio pod każdym kontaktem połączonym relacją z Dealem czy też Kontrahentem. Administrator systemu może dodawać nowe kategorie zgód co czyni ten mechanizm bardzo elastycznym.

Przesyłanie obrazów kanałem chat

Uprościliśmy możliwość przekazywania obrazków i tzw. screenshotów poprzez chat wewnętrzny. Wystarczy skopiować obraz lub wykonać printscreen, a następnie w oknie chatu wkleić za pomocą popularnego skrótu klawiatury CTRL+V.

Szybki podgląd kalendarza spotkań

Wskazując datę następnego kontaktu pod Dealem użytkownik może od razu wyświetlić podręczny widok kalendarza w zadanym okresie czasu bez konieczności otwierania go w osobnej karcie. Zabieg ten wpłynął mocno na ergonomię użytkowania CRM-a.

Podgląd skanu na formularzu edycji dokumentu

Bardzo wyczekiwana funkcja programu, dzięki której szybki podgląd skanu jest już dostępny z poziomu edycji dokumentu, a nie tylko z poziomu jego tworzenia. Edytowanie dokumentu z tego powodu staje się szybsze i wygodniejsze.

Szybkie dodawanie kontrahenta jeżeli nie istnieje w GUS

Podmiot, którego nie udało się wyszukać w bazie GUS, może zostać dodany bez konieczności wychodzenia z formatki pobierania danych o podmiotach z GUS. Jest to duże ułatwienie, kiedy naszymi klientami są osoby fizyczne nie posiadające rekordu w zasobach Głównego Urzędu Statystycznego.

Rozbudowaliśmy plugin MS Outlook o dodatkową flagę, dzięki której spotkania i zaproszenia przetwarzane w poczcie MS Outlook są synchronizowane w czasie rzeczywistym do systemu Baseline™. Jeżeli utworzymy spotkanie w programie Outlook lub otrzymamy zaproszenie z zewnątrz, nie musimy się już martwić o to, aby w systemie Baseline™ również zostało to zaktualizowane.

Mechanizm importu tłumaczeń językowych

Niezwykle przydatny mechanizm dla firm, które wykorzystują wielojęzykowość. Administrator systemu może w łatwy sposób pobrać szablon tłumaczeń, a następnie w również prosty sposób wgrać uzupełniony plik, który zaktualizuje tłumaczenia danego języka w systemie.

Import leadów z formatu .csv

Rozbudowaliśmy mechanizm importu danych z poziomu panelu administracyjnego. Od tego momentu można również importować Leady, które zostaną wgrane do osobnego rejestru systemu.

Szczegółowa historia zmian na dokumentach

Każda zmiana na dokumencie jest już automatycznie odnotowywana w dzienniku zmian. Rozbudowany widok podglądu historii zmian umożliwia precyzyjnie wskazanie użytkownika, który wykonał konkretne zapisy na dokumencie z możliwością podglądu tych zmian jak i treści zmienionej.

W określonych sytuacjach użycie drukarek kodów QR jest niemożliwe lub po prostu nieopłacalne. W takim przypadku możemy wykorzystać nowy mechanizm znakowania pism kodami kreskowymi z banderoli i skanowania ich wprost do systemu. Mechanizm ten sprawdza się również w przypadku skanowania bardzo dużych wolumenów pism i faktur.